البيانات على السلسلة هي معلومات مباشرة من البلوكتشين — حركات المحافظ وتدفقات المنصات وسلوك الحاملين ونشاط المعدنين. بينما يركز معظم المتداولين على المخططات والمؤشرات، البيانات على السلسلة توفر رؤى لا يمكن لأي مخطط إظهارها. تخبرك بما يفعله الناس فعلاً بكريبتوهم.
مقاييس السلسلة الرئيسية
تدفقات المنصات الداخلة/الخارجة
- تدفقات داخلة عالية للمنصات: الناس ينقلون الكريبتو إلى المنصات — على الأرجح للبيع. إشارة هبوطية.
- تدفقات خارجة عالية من المنصات: الناس يسحبون من المنصات — ينقلون للتخزين البارد للاحتفاظ طويل الأمد. إشارة صعودية.
- احتياطيات المنصات تتناقص: عرض أقل على المنصات = ضغط بيع محتمل أقل. صعودي.
العناوين النشطة
عدد العناوين الفريدة المتعاملة يومياً. عناوين نشطة ترتفع = استخدام وتبني شبكة متزايد. تنخفض = اهتمام يتراجع.
حركات الحيتان
معاملات المحافظ الكبيرة (1000+ BTC، 10,000+ ETH). Whale Alert يتتبعها في الوقت الفعلي. تحويلات كبيرة للمنصات قد تشير للبيع. تحويلات كبيرة لمحافظ باردة تشير للتراكم.
NUPL (صافي الربح/الخسارة غير المحقق)
يقيس ما إذا كان حاملو البيتكوين مجتمعين في ربح أو خسارة. قيم فوق 0.75 = طمع شديد، قمة سوق محتملة. قيم تحت 0 = حاملون غارقون، قاع سوق محتمل.
نسبة MVRV
القيمة السوقية إلى القيمة المحققة. تقارن القيمة السوقية الحالية بالسعر الذي تحركت عنده آخر مرة جميع العملات على السلسلة. MVRV فوق 3.5 = تاريخياً في تشبع شرائي. MVRV تحت 1 = تاريخياً في تشبع بيعي.
أين تجد البيانات على السلسلة
- Glassnode: المعيار الذهبي لتحليلات السلسلة. مستوى مجاني متاح.
- CryptoQuant: بيانات تدفق المنصات في الوقت الفعلي وتنبيهات الحيتان.
- IntoTheBlock: مقاييس سلسلة سهلة الاستخدام مع مستوى مجاني.
- Santiment: بيانات اجتماعية + على السلسلة مجتمعة.
- Nansen: تتبع محافظ الأموال الذكية.
كيف تستخدم البيانات على السلسلة في التداول
- البيانات على السلسلة هي الأفضل للتوقيت الكلي — تحديد قمم وقيعان دورة السوق — وليس للدخولات/الخروجات اليومية
- اجمع إشارات السلسلة مع التحليل الفني للتأكيد
- تدفقات خارجة من المنصات + عناوين نشطة ترتفع + MVRV < 1 = إشارة تراكم قوية
- تدفقات داخلة للمنصات + NUPL > 0.75 + بيع حيتان = إشارة توزيع/قمة محتملة
- لا تفرط في الاعتماد على مقياس واحد — استخدم عدة مقاييس للتأكيد
Leave a Reply